戦略投資チーム

中小型上場株式を中心に

経営支援型投資を実施します

国内上場企業の大部分は、株式時価総額が300億円未満の中小型上場株であり、その多くの株価が割安に放置されています。これらの企業は、既存事業の成長鈍化、新たな資金調達による財務体質の改善が必要であるなど、さまざまな課題を抱えています。一方で、適切な経営支援によって大きく株式価値を向上させる余地があり、有望な投資対象となります。

戦略投資チームは、企業が有する経営資源と比べて割安感がある、または潜在的な競争力が高いと判断される企業に対して、以下の方針に基づいて投資を実行致します。

  • 上場企業ならびに上場企業に準じる収益力を有した未公開企業と主な投資対象としております。
  • 経営陣および各ステークホルダーと友好的な関係を構築します。
  • 株式出資比率は、過半数を保有するバイアウト型投資から、主要株主でありながら上場を維持するPIPEs型投資も行います。
    特定の業種に偏らない幅広い投資機会を追及してまいります。投資機会によっては、企業価値を向上させられる、または株式売却先となりうる事業会社等との共同投資も行います。
  • 投資実行後は事業提携、M&Aなど、成長支援及び必要に応じて常駐メンバーの派遣など経営支援を行います。
  • 株式売却は、対象会社の持続的成長につながる友好的な上場企業等への株式譲渡等、各ステークホルダーにとって有益な出口方法を模索してまいります。
直近の投資先
会社名:
FRACTALE株式会社
業務内容:

不動産売買、不動産事業プロジェクトへの投資、不動産の管理

投資時期:
2017年11月
備考:

TOBにより株式取得、東証二部上場企業(3750)

会社名:
株式会社ワークスアプリケーションズ
業務内容:

大手企業向けERPパッケージソフト「HUE」および「 COMPANY」の開発・販売・サポート

投資時期:
2017年9月
備考:

特に無し

会社名:
カラフル・ボード株式会社
業務内容:

人工知能を活用したECサポート、店頭顧客サービス等のマーケティング支援サービス、およびスマホ用人工知能アプリ開発

投資時期:
2015年3月
備考:

特に無し

会社名:
Alpha Supply Chain Group Pte Ltd
業務内容:

東南アジア(タイ、ミャンマー)におけるEC通販向け物流・決済等を中心としたITシステムサービス事業

投資時期:
2015年2月
備考:

特に無し


戦略投資実績チーム 担当者略歴
藤田 智弘
1989年 大和証券㈱入社 営業部門に従事
1998年 ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 業務改善コンサル、M&Aアドバイザー、経営企画室マネージャーとして投資、経営管理、IR業務を歴任
2004年 日興アントファクトリー㈱(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱)入社 戦略投資部パートナー
2008年 ACA株式会社に出向、転籍
2012年 ACA Investments マネージング・パートナー日本国内およびアジアの投資を手掛ける
西巻 裕一朗
1995年 日本サン・マイクロシステムズ㈱入社(現:日本オラクルインフォメーションシステムズ㈱)営業部門に従事
2000年 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現:サイバートラスト㈱)にて国土交通省向け電子認証プラットフォーム構築に従事
2002年 アントファクトリージャパン㈱入社(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱) ベンチャーキャピタル投資部門、中国アジア室 ディレクター
2014年 ACA株式会社入社、パートナー
千葉大学理学部物理学科卒業
椛田 泰央
1980年 三菱商事㈱入社 投融資審査部にて投資審査業務、企業投資部・MC Capital (ニューヨーク)にてプライベート・エクイティ投資業務、生活産業グループにてリテール・コンシューマー分野の投資関連業務に従事
1999年 ウイット・キャピタル証券(経営企画)、ケンタッキー・フライド・チキン・ジャパン(経営企画室長)を歴任
2006年 アリックス・パートナーズ(ダイレクター)にて企業再生コンサルティング業務を経験
2007年 アドベント・インターナショナル(シニア・ダイレクター) リテールコンシューマーセクターヘッド
2010年 ACA株式会社入社、マネージングパートナー
東京大学法学部卒業、UCLA School of Management 卒業
北山 雅巳
1988年 日興證券(現SMBC日興証券)入社、日興リサーチセンター出向 店頭公開企業・未公開企業・新産業、アジア経済・金融・産業等の調査等を経て、上場企業のアナリスト業務に従事
1999年 日興キャピタル出向、審査部を経て投資業務に従事
2003年 日興アントファクトリー(現アント・キャピタル・パートナーズ)入社
2008年 ACA株式会社に出向、転籍
名古屋工業大学大学院工学研究科修士課程修了日本証券アナリスト協会検定会員
著書:「環境ビジネス最前線(日興リサーチセンタ編)(工業調査会)「21世紀への新成長ビジネス(日興リサーチセンター編)(東洋経済新報社)他
Jason Huntsman
1998年 EY Japanに入社 経営コンサルティング部門に従事
2000年 UBS証券株式会社(東京)およびUSB AG(香港)にて調査部及びエクイティ部門等に従事
日本、アジア、オーストラリアをカバー
2014年 ACA株式会社入社、パートナー
日本国内およびアジアの投資を手掛ける

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